兴业证券-中瓷电子-003031-财物重组有序快速推动，碳化硅MOSFET迸发可期

  ：独秀”，碳化硅MOSFET首先打破：公司电子陶瓷外壳事务凭仗优质功能、更快的服务响应和更低的本钱优势，在通讯和消费电子范畴“鹤立鸡群”，且在轿车范畴激光雷达发射端模组、IGBT/碳化硅模块，逐渐完成客户打破和批量供给，深度获益新能源车商场迸发；公司拟发行股份收买的中电科十三所部属三代半导体。”

  点评：1、公司全力合作买卖相关作业，重组计划正常推动：遭到2022年3月以来北京、石家庄、上海等区域呈现不同程度的新冠疫情影响，重组买卖中部分中介机构人没办法正常展开相关作业致使计划延期；公司公告现在正加快推动本次重组相关的查询、审计、评价等作业；咱们咱们都以为此次重组延期契合此前咱们对公司收买发展的预期，或将消除商场就此前“凤凰光学停止事情”对公司收买发展忧虑，且在国资委继续加大国资优质财物注入上市公司力度布景下，中瓷作为13所仅有上市公司财物，将饯别国家战略，财物收买发展将有序推动。

  2、电子陶瓷外壳“鹤立鸡群”，碳化硅MOSFET首先打破：公司电子陶瓷外壳事务凭仗优质功能、更快的服务响应和更低的本钱优势，在通讯和消费电子范畴“鹤立鸡群”，且在轿车范畴激光雷达发射端模组、IGBT/碳化硅模块，逐渐完成客户打破和批量供给，深度获益新能源车商场迸发；公司拟发行股份收买的中电科十三所部属三代半导体财物，系国内氮化镓/碳化硅商场引领者，其间国联万众承接了十三所堆集多年的碳化硅芯片器材技能，应用于国内龙头整车厂OBC的碳化硅MOS范畴取得打破，应用于电驱的碳化硅MOS单车价值量高，未来亦有望逐渐打破，引领国内商场；上游衬底本钱有望加快下降，驱动下流比亚迪等新能源整车厂需求迸发，未来有望深度获益；公司构筑了稀缺的IDM形式，上市后有望加快产能扩张，凭仗技能和客户优势，抢占商场并作为电子陶瓷外壳重要下流，发挥协同效应。

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